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招商蛇口:拟发行5亿元公司债券 用于归还存量债款

admin 2019-06-25 187人围观 ,发现0个评论

  6月19日,据深交所信息发表,招商蛇口拟发行2019年面向合格投资者揭露发行公司债券(第一期)。本期债券分为两个种类,算计根底发行规划为5亿元,招商蛇口:拟发行5亿元公司债券 用于归还存量债款可超量配售算计不超越51亿元(含51亿元)。发行日期为2019年6月24日,起息日为2019年6月25日。拟在深交所上市。

  征集说明书显现,本期债券期限分为两个种类:种类一发行规划为2.5亿元,简称为“19蛇口01”,为5年期固定利率;种类二发行规划为2.5亿元,简称为“19蛇口02”,为3年期固定利率。两个种类间能够进行彼此回拨,回拨份额不受约束。由发行人与主承销商协商一致,决议是否行使种招商蛇口:拟发行5亿元公司债券 用于归还存量债款类间回拨权。

  本期债券的主承销商、簿记办理人为招商证券,债券受托办理人为中信证券。本期债券选用固定利率方法,票面利率将依据网下询价簿记成果,由发行人与主承销商依照商场状况确认。债券选用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最终一期利息随本招商蛇口:拟发行5亿元公司债券 用于归还存量债款金的兑付一同付出。

  本期债券征集资金扣除发行费用后,拟用于归还存量债款。待征集资金到账后,公司将依据征集资金的实践到位时刻和公司债款结招商蛇口:拟发行5亿元公司债券 用于归还存量债款构调整需求,本着有利于优化公司财务结构,削减利息费用开销的准则,对详细归还方案进行恰当的调整。

  据悉,招商蛇口已于2017年7月18日取得中国证券监督办理委员会证监答应[2017]1278 号文核准,面向合格投资者揭露发行不超越150亿元的公司债券。本次债券选用分期发行方法,首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完结;其他各期债券发行,自证监会核准发行之日起 24 个月内完结。

招商蛇口:拟发行5亿元公司债券 用于归还存量债款

(责任编辑:如果DF120)

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